Operadores Inalámbricos en México se disputan la frecuencia de 2.5 GHz
La industria de
telecomunicaciones en México se ha sacudido en los últimos meses por la subasta
de banda en la frecuencia de 2.5 GHz. La competencia de mercado ha llevado a
los oferentes a poner todo su esfuerzo en evitar la participación de América
Móvil en esta contienda, alegando que alcanzaría una posición dominante no
permitida por la regulación estatal.
En esta oportunidad Peter Foyo
comparte el análisis de Zacks Equity Research sobre este importante tema. Zacks es
una firma de investigación de inversión que se enfoca en la investigación,
análisis y recomendaciones de acciones.
¿Qué dice el IFT?
La autoridad reguladora de
telecomunicaciones de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT),
declaró recientemente que permitirá que todos los operadores inalámbricos
incumbentes participen en la próxima subasta de banda de frecuencia inalámbrica
de 2.5 GHz (2500-2690 MHz). La subasta está programada para antes de marzo de
2018.
El proceso de subasta se ha
aplazado en varias oportunidades debido al cronograma de licitación de la red
inalámbrica compartida 4G LTE, utilizando un espectro de 90 MHz dentro de la
banda de 700 MHz. Cabe destacar que los espectros inalámbricos de la banda de
2.5 GHz son muy adecuados para el despliegue de 4G LTE, banda ancha de alta
velocidad, próximas redes 5G junto con conectividad IoT.
El IFT ha decidido subastar un
total de espectros de 120 MHz en la banda de 2.5 GHz en seis bloques de 20 MHz
cada uno. Esto incluye cuatro para los servicios FDD-LTE y dos para TDD-LTE.
Las concesiones serán por 20 años y el valor mínimo de cada bloque será de 350
millones de pesos mexicanos. Además, otros 10 MHz se reservarán como espectro
de “banda de guarda”. La “banda de guarda” es un intervalo de espectro que
asegura que no hayan interferencias entre las transmisiones.
América Móvil SAB AMX: Un oferente no deseado en la subasta
Mientras tanto, el gigante
mexicano de las telecomunicaciones América Móvil SAB AMX es hostilmente
enfrentado por sus rivales al participar en la próxima subasta de espectro
inalámbrico de 2.5 GHz. En particular, en julio de 2017, América Móvil, líder
indiscutible del mercado mexicano de telecomunicaciones, compró 60 MHz de
espectro inalámbrico en la banda de 2.5 GHz del Grupo MVS. En los últimos años,
América Móvil ha enriquecido sistemáticamente su cartera de espectro.
En junio de 2016, el IFT otorgó
concesiones para las bandas de frecuencia AWS de 1710-1780 MHz / 2110-2180 MHz
a América Móvil y AT & T Inc. T. El 15 de febrero de 2016, el IFT abrió una
subasta de 80 MHz de espectro inalámbrico a través de varias bandas de Advanced
Wireless Services (AWS). América Móvil y AT&T emergieron ganadores de la
subasta de espectro.
Ante este escenario, los rivales
de América Móvil, concretamente, Telefónica SA TEF, AT&T, Totalplay,
Cablevision y Axtel, han señalado al IFT que la compañía debería tener
prohibido participar en la subasta de espectro de 2.5 GHz o generará un
espectro excesivo pasando a manos de un operador inalámbrico en particular que
controla casi el 70 por ciento del espacio inalámbrico mexicano.
En este sentido, el IFT declaró
que no puede negarle a ningún operador la posibilidad de participar en la
subasta. Sin embargo, el regulador determinará efectivamente los límites del
espectro teniendo en cuenta la cantidad de espectro que el operador ya posee.
Telefónica, AT&T, MSO y Televisa: Actores de primer nivel en el mercado de telecomunicaciones de México
En 2014, el gobierno de México
introdujo algunas reformas importantes dentro de su sector de
telecomunicaciones. Según las normas IFT, la retención máxima de una empresa en
un mercado específico se ha restringido al 50 por ciento. Sin embargo,
aproximadamente el 68 y el 70 por ciento del espacio de las telecomunicaciones
está controlado por las divisiones inalámbricas y por cable de América Móvil,
respectivamente. Esto obligó al IFT a identificar a la compañía como un jugador
dominante y le impuso normas estrictas.
Otro operador predominante de
telecomunicaciones, Telefónica, tiene una participación de mercado cercana al
20 por ciento. En 2015, el gigante de telecomunicaciones de Estados Unidos,
AT&T, ingresó a la industria mexicana de telecomunicaciones luego de
adquirir Grupo Iusacell y Nextel de México. Además, el cable mexicano MSO
(operador multiservicio) Grupo Televisa S.A. TV, también recibió un visto bueno
del IFT para ingresar al espacio inalámbrico. Sin embargo, la compañía aún debe
tomar una decisión al respecto.
México tiene una penetración inalámbrica que aún permite cubrir nuevos mercados
Según el Fondo Monetario
Internacional (FMI), México es una de las grandes economías de la región de
América Latina. El mercado Mexicano cuenta con una creciente población de clase
media que está ansiosa por gastar más en redes inalámbricas de alta velocidad
para el uso óptimo de teléfonos inteligentes y tabletas. Además, la tasa de
penetración inalámbrica es relativamente menor en el país en comparación con la
de los Estados Unidos. En consecuencia, se espera una mayor competencia en este
mercado.
Las posibilidades de un mejor
servicio inalámbrico comenzaron a mejorar después de la reforma constitucional
en 2014 que disolvió los monopolios y dio la bienvenida a la competencia. Estas
nuevas leyes de telecomunicaciones sentaron las bases para Red Compartida, una
innovadora red inalámbrica mayorista que International Finance Corporation (IFC) ha
ayudado a desarrollar. Su tecnología 4G LTE se puede actualizar fácilmente a
5G, posicionando a la gente de México para el acceso de próxima generación.
